오늘까지 3일연속 반등 > 충격에서 회복되는 모습
LG화학 > 외국인 물량이 많아요 > 종목
KCC > 흥분하면 안되요
한섬 > 초고가 화장품 런칭
카카오뱅크 > 8.20 MSCI 변입 이후 외국인 던짐 > 외국인 수급에 영향
휴켐스, 에코프로에이치 >>탄소배출권 관련 날라감
[[[보고서]]]
[화장품] 삼성
K뷰티는 살아있다. 화장품 업체들 주가 반등세
한국화장품회사들이 해외에 비해서는 PER40% 할인
화장품 수출은 7월 38% 기대이상(30%예상)
중국내 한국 화장품 점유울 상승세로 추정
사드 잏로 일본이 약진 최근에는 한국 선전
중국내 CPI)화장품 가격) 역성장 ,중저가 제품 시장 커진다는 의미 OEM
실적은 부진 주가 하락폭은 너무 과도 업종 // 코스맥스 // 3분기 부진할수 있다 .. 가격은 10만원 정도
가격적인 매력인 있어야 한다. > 연우 (포장재)
[FPCB] 산업재편 살아남는 자가 승리한다. NH
소수만 살아남는 시장, LG이노텍 사업중단, 삼성전기는 올해 하반기에 사업 중단, 비에이치가 가장 수혜
뉴프렉스, 경쟁사 물량 확보해서 안정적 제품 양산, (영업이익 적자, 부채 많음) 폴더블 스마트폰 메인 부품사로 납품
>>모르는 기업, 꼭 재무를 보고 전략을 세워야 한다.
[중국 철강사 합병] NH
안강 그룹, 번시철강그룹 합병, 전세계 3위
전세계 1위 바오철강그룹, 산동강철그룹 합병 추진중
합병 완료시 중국내 시장 점유율 자동차용 냉연강판 80% 가전용 냉연강판 60%
중국 저가 철강재 퇴출, 환경오염문제 해결 업황에 긍정적
[삼성 240조 투자 미래를 그리다] IBK
3년간 240조 물론 M&A 관련비용이 녹아 있는 것으로 예상 단일기업 투자규모로 역대급
TSMC 향후 3년간 파운드리 사업에 113조 투자계획을 이미 발표해 시장에 충격
삼성의 이번 투자 계획 또한 TSMC 와 견주어 전혀 부족함이 없는 수준
240조 원중 약 200조원이 반도체 사업에 투자되고 M&A 고려 비용을 제외하더라도 150조원 정도가 3년간 반도체 사업에 투자될것으로 예상, 특히 이미 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있는 메모리 섹터 보다는 비메노리 섹터에 대한 시장 관심도가 높아질 것으로 전망
반도체 : 원익IPS, 에스앤에스텍, 에프에스티 테스나 네패스 엘비세미콘 SFA반도체 하나마이크론
두번째는 바이오 산업에 대한 삼성의 확고한 의지표명, 이번 투자 계획 발표에서 디스플레이, 핸드센에 대한 내용은 찾아 보기 힘들지만 바이오를 제2의 반도체로 육성하겠다는 삼성의 강력한 의지 확인
>> 삼성바이오 키우겠다.
SK바사 녹십자 한미약품 에스티팜
바이오: 마이크로디지탈
Covid-19 팬데믹 이후 바이오 의약품 개발 및 생산능력 확보가 국가 안보와 경제활동에 필수적이라는 공감대가 전세계적으로 확산되면 포스트 코로나 시대는 바이오 산업에 투자되는 비용 빠르게 증가할 것으로 예상
삼성 바이오로직스는 현재 스위스 론자 그룹에 이어 글로벌 2위 CDMO사업자로 이번 투자를 통해 23년엔 글로벌 위 CDMO 사업자가 되겠다는 계획 발표, 삼성의 적극적 투자는 국내 바이오 산업 성장을자극하는 촉매제가 될것으로 판단
세번째는 고용 확대 정책
고용: 멀티캠퍼스 사람인에이치알 원티드랩
[모바일부품 하반기 실적 반등 주목] 키움
카메라 폴더블폰 관련주 관심
엠씨넥스(대표이사 장내매수) 옵트론텍 카메라
KH바텍, 비에이치, 파인테크닉스 세경하이테크 포더블
주가 고점 형성 > 얼마나 팔리는지 보고 대응하겠다는 심리 차트에 보이는것 같다.
[게임산업, 불소2 출시 이후 게임주 투자전략] NH
엔씨소프트와 카카오게임즈의 주가와 실적 동행 기대
엔씨는 출시 기대감이 없는 상황 성공이후에 주가 흐름이 나올전망
카카오게임즈는 오딘흥행이후 블소 2 우려로 하락
1)블소 2 오진이 함께 1~2위하면 둘다 상승 블소2가 1등하면 일매출 20억 넘길수 있음
오딘도 유지되면 긍정적
2) 블소2 출시이후 오딘 매출순위 크게 하락할경우 카카오게임즈 하락
3) 블소2가 매출1위를 못하거나 빠르게 순우기ㅏ 내려갈 경우 엔씨주가는 부정적, 성공가능성을 높게 본다
엔씨는 절반을 줄이자~
[SK바이오팜]NH
뇌전증 치료제 엑스코프리와 경쟁 약물의 7월 처방 데이터공개
8857건 처방 월간 7.1% 전년대비 246% 급증
경쟁약물이 많지만 잘하고 있는것 같다.
[JYP ent]하나
실적추정 사향 스트레이키즈가 앨범 100만장 돌파
돔투어도 가능 3분기 최대 실적 예상
ITZY컴백
93만장 판매, 100만장 돌파기대 BTS EXO 세븐틴 블랙핑크 NCT (100만장 이상 판매)
[LG화학] 메리츠 노우호
LG에너지솔루션 상장 지연 리스크, 확인안됨 공식발표는 아님, 언제 상장할지도 공식화한적 없음
상장지연 단기적으로는 LG화학에 유리하나 중장기로는 부담, 상장해야 설비투장해서 성장하는데 그 모멘텀이 훼손
충당금에 대한 부담도 지속.성장속도 둔화 우려 멀티플 디레이팅 요건에 해당
LG에너지솔루션 대안으로 SK이노베이션과 이노베이션 밸류체인(SKC SKIET)
[연우] 유안타
시장 기대치 상회하는 실적 기록
3분기 수요 견고 2분기에 이어 체질개선 효과 지속 2022년 에도 성장동력 확보 PER 10배 수준
주요 고객사향 매출 견고 7월 역대 최대
미국향 수출 확대 기대...
단계별 수익성 개선 예상, 공장 자동화 비용 감소 ....
[한국조선해야] 메리츠
머스크 메탄올 추진선 수주
현대중공업 8척 수주. 온실가스 배출이 적음
현재까지 한국조선해양 25척 메탄올 선박수주 현대중공업 목표대비 150.8% 9월 상장 전망
[삼성그룹 240조원 투자의 반도체 수혜주 단상] 하나 김경민
원익IPS, 한솔케미칼(비메모리 소재) 피에스케이 코미코 월덱스 하나머티리얼즈 유니셈 테스나, 네패스 원익머트리얼즈
>>원익머트리얼즈
[음식료, 보릿고개가 끝나고 음식료를 사야할때] 카카오페이
음식료는 올해 주가 부진, 역기저효과, 2분기 끝으로 실적성장 밸류 매력 부각 전망, 역기저효과 해소 곡물가 안정 제품가 인상
음식료 : 롯데칠성, 농심 오리온 / 하이트진로 SPC삼립
건기식 노바렉스 코스맥스엔비티
식자재 CJ프레시웨이 신세계푸드
>> CJ제일제당, 오리온
[음악산업, 팬 플랫폼으로 벌크업중] 하이투자
팬덤문화가 진화, 유료 온라인 콘서트 플랫폼 통해 소통 음반구매
TP : 하이브, SM
