삼성바이오 / 모더나 관련 긍정 부정 아니네 / 진짜 하는것 아니야
중국 철광석가격 제한, 세안베스틸 / 한방에 떨어짐
대상, 풀무원 // 급등 // 줄이고 // 보면서 가야하는것
2차전지 / 빅사이클
자동차반도체 / 6월까지 / 7월부터는 정상화 / 반도체 부족 리스트 줄여가고 있다.
MLCC / Taiyo yuden, 무라타 / 일본 탑티어 / 삼성전기 삼화콘덴서 박살났다 ㅠ.ㅠ
2분기 스마트폰 생산안되서 사전에 폭탄
반도체 // 삼성, 하이닉스 장비투자 / 반도체 장비 설비투자 전망좋은데 ... / 인텍플러스, 한미반도체 티씨케이, 코미코 / 해외업체들과 같이 좋아질것 같다.
AP시스템, SFA / OLED 투자 관련
=> 빅사이클은 시작, 지금은 싸게살수 있는 기회.
[반도체, 최근에 많이 빠짐, 다음은 좋은기업 리스트]
피엔에이치테크 / OLED / 23천원 저점 구간
네패스 / 바닥은 찍었고
심텍 / 저점
CJEnM
원익머트리얼즈
인탑스 / 스마트, 자동차 부품
에이프로 /
테스 /
더블유게임즈 / 자회사 상장
LG전자 / 기다리니 온다
하나기술 / 2차 장비회사
아이원스 / 기회가 온다
삼성에스디에스 / 반도체 공장 수혜
PI첨단소재
이녹스첨단소재
코미코
솔루스첨단소재 / 2차전지 동박
환인제약
쿠쿠홈시스 / 날라갔네
엘비세미콘
RFHIC / 전력반도체
유니셈 / 올랐네
해성디에스 / 차량용 반도체
테이팩스 / 점점지지구간 / 2차전지 양면테이프
덕산네오룩수
덕산테코피아
AP시스템
롯데정보통신
레이언스 / 더 내려와야하나
바텍 / 눌러주면 접근
에스티아이 / 좋은위치
한솔케이칼
원익QnC / 오늘때 사는것이 아니라 눌림목에 / 급락을 두려워 하지 말아라
피에스케이
컴투스 / 바닥, 연말에 신작 / 공백기간 있는것 명심 / 당분간 안감 3~4달
[보고서]
연준 입장에서 본 테이퍼링 / 물가보다는 고용에 무게를 / 노이즈보다 역대급 유동성 문제
가치주, 민감주 -> 순환장 -> 대세주로 갈것 같다.
켐트로닉스 LCD -> OLED, 비욘드아이 인수, 자율주행 / 실적 잘 나왔네
유니셈 / 반도체 장비 / 오염물질 제거 스크러버 / 메모리, 비메모리 / 삼성 하닉스
피에스케이 / 반반
NHN / 페이코 오프라인 가맹점/ 게임부분 바닥 / NHN고도(만들어주는것, 게임외) / 주가 바닥
코웨이 / 해외 실적굿 / 말레이시아 1등 정수기점유율 / 날라갔으니 따라가는것 노노
이마트 / 입장이 다름 / 쓱닷컴 성장률이 주춤해서 / 하반기에 매출이 줄지않을까? but 스벡지분, 슥닷컴 성장율 및 수익 / 슥닷컴을 어떻게 보느냐에 따라 기업을 다르게 본다.
SK이노베이션 / 정유쪽 이익 20조 + 5조(배터리) / 배터리가치를 받으면 늘어날것인데 잘할까? /
테스 / 분기사상 최대 실적 / 반도체 장비 큰 사이클로 생각된다 / 실적이 좋아서 / 매수 타이밍 고려
DL건설 / 목표3조원 / 재무구조 굿 / 수주성과, 이편한세상 / 분양하면 100%계약된다 / 현금 굿
한국투자증권 / IT조정이 과도됨 / 2분기 비수기 3분기 좋아진다 / 삼성전기 과도학 낙폭
LG전자, 하이닉스 => 긍정적으로 생각
현대차그룹 / 미국투자 / 중국 130만대, 미국33만대 / 전기차판매 강화 / 전기차 제조가능하면 테슬라, GM, 포트, 닛산 / 미국에서 점유율 높여가면 전기차 No2가 되지 않을까?
위아(장비설치), 모비스(사람보다 보는 시각이 달라지는데) => 현대차그룹이 같이 갈것 같은데