대형주 시장, 코스닥은 셀트리온만 감
오늘 장중에 급락했는데 올라갔다, 시장이 강하네
지금은 오르는것이 부담되는데, 어떤 생각을 해야할까
증시는 언제든지 급락가능하다, 가격부담이 없는 종목으로 매매하는것
시멘트 주, 내년에 가격이 올라갈것 같다. P(가격)Q(물량)C(비용) 새로운 호황
이 연구원은 “지속가능경영보고서를 발간 중인 쌍용양회(003410)와 삼표시멘트(038500), 아세아시멘트(183190)는 중장기적으로 연료비 중 순환자원의 비중을 45% 이상 달성하겠다고 밝혔다”며 “쌍용양회는 올해 순환자원 처리시설 4기를 완공해 내년 가동하는 등으로 연간 600억원 이상 비용 절감 효과가 발생하고, 삼표시멘트도 처리시설 투자로 110억원 이상 연료비 절감효과가 발생할 것으로 추정된다”라고 전했다.
건설업종 주도주 => 내년까지 긍정적으로 보면서 대응
셀트리온헬스케어 공매도 환매문제 // 기존에 있던 포지션 정리로 // 숏커버링 // 이상급등으로 현상이 나온다.
동진세미켐 // 회사는 문제없음 // 6000->20000->10000->35000->30000 // 왔다갔다 하는것이 문제 // 좋은기업이 빠지면 사야한다. // 주도업종이냐, 좋은회사 이냐, //
반도체 에서 소부장이 지지부진 하고있는 상태임
달라가 떨어지는것은 전세계적으로 경기가 좋아지는 것이다.
실질실효환율의 상승률과 원달러 환율의 하락률 중 어떤것이 더 높은지가 관건
환율, 미국, 중국, 일본등과 비교하는 환율도 중요하다 // 한국만 강한것이 아니라 => 수츨증가율 굿
한국만 강한시점에서 급락장이 되었다.
낸드플래시 // 단수 올라감 // 사용되는 소재 사용량 증가 =>
********
티씨케이는 반도체 공정에 사용되는 소모품인 실리콘 카바이드 링을 공급하는 업체다. 최근 반도체의 고단화 비중이 높아짐에 따라 실리콘 카바이드 링의 시장 규모는 확대되고 있는 추세다.
김경민 하나금융투자 연구원은 “92단 이상의 낸드(NAND) 비중이 올 1분기부터 4분기까지 각각 45%, 53%, 62%, 71%로 점차 늘어날 것”이라며 “고단화 공정이 적용되는 반도체는 식각 작업에서 고출력 플라즈마를 사용해 이를 견딜 수 있는 실리콘 카바이드 링의 수요가 증가하는 것”이라고 설명했다.
이어 김 연구원은 “전반적인 수요 증가가 기대되는 상황인데다가 전방 산업인 반도체 역시 규모가 확대되고 있어 관련 업체들이 모두 매출이 확대되는 국면에 진입할 것”이라고 덧붙였다.
최근 반도체 식각장비를 공급하는 미국 램리서치(Ran Reaserch)는 새로운 식각 기술이 적용된 장비 ‘센스아이’를 공개한 바 있다. 이러한 새로운 장비 공급 역시 NAND의 고단화를 촉진하면서 실리콘 카바이드 링 수요 역시 늘어날 수 있다는 전망이다.
김 연구원은 “센스아이는 8각형이 아닌 평행 배치 구조를 갖고 있어 식각장비가 차지하는 면적이 줄어들고, 이러한 효율화에 힘입어 소모품인 실리콘 카바이드 링의 수요 역시 빠르게 증가할 수 있다”고 설명했다.
*********
아이티엠반도체 // 스마트폰 // 5만원 바닥
SK // 지주회사보다 // 숨어있는 제약회사로 생각하는것은 어떠한가?
코오롱글로벌 // 건설 + 풍력
하이비젼시스템 // 카메라 검사장비 // 애플연동
풍력회사들 각자 어떤회사들이 뭐하는지 파악 필요
씨에스윈드 // 풍력파워 1위 // 매출다변화 // 운송비가 많이나오는 물건인데 로컬라이징되면 별루일것 같은데
씨에스베어링 // GE 95% // 물류이송이 가능한 제품
풍력시장 // vestas 17.6% gold wind 15% 지멘스 13.5% GE12.5% //으로 시장을 점유하고 있다.
삼강이엔티 // 하부 구조물
TSMC <= 추적하기위해 삼성에서 파운드리에 투자를 많이할것으로 예상
파운드리는 사이클없이 꾸준하게 성장 vs DRAM, NAND는 싸이클이 있는데
주가는 EPS x PER // 이익 x 멀티플 // PER하고 ROE차이로 생각됨
파운드리 7 나노 이하 투자는 EUV 장비투자가 선행되어야 한다.
ASML <= 독점적 장비
파운드리 장비 //
테스나 이미지 센서(CIS)를 테스트 해줌 // 이미지센서가 증가하면 테스트도 증가 // 중장기적으로 긍정적 // 장비주
네페스아크 // 신규상장 // 웨이퍼 테스트 // 장비주
에스앤에스텍 // 블랭크마스트 // EUV 용 국산화 // 내년부터 매출 // 오염방지를 위해 펠리크를 사용해야 한다
한미반도체 // 반도체 만들고 -> 기판에 꼽을수 있도록 모듈화 // OSAT 시장 // 한미반도체 OSAT 업체들에게 수출 // 글로벌 점유율 1위 // 자사주 소각 등 //
대만 ASE가 가격을 올랐다 // 호황이다
이호석 연구원 // 시장보는눈 난 좋아 //EWY us 자금유입 // 대형주 위주 // 가는놈이 더 가는데
서울옥션 // 온라인 경매 // 여행주 느낌 // 벌써 올라갔다 //
바텍 // 디지텔 X-ray 선부업체 // 코로나 피해주 // 치과를 안가서 // 돈은 잘버는데 주가가 안감 // 내가 모른것 있을수 있는데....
NAVER // 내년에 전자상거래 2분기때 좋아지지 않을까 // 일본 라인 핀테크, 마케팅 비용 증가 //
카카오, 네이버등 비슷비슷
유통 // 백화점, 이마트 // 코로나로 빠졌는데 이제 살수 있지 않을까?